2024年半導(dǎo)體的何去何從
發(fā)布時間：2024/1/11
SIA 總裁 John Neuffer 表示：“11 月份全球半導(dǎo)體銷售額自 2022 年 8 月以來首次同比增長，這表明全球芯片市場在進(jìn)入新的一年之際繼續(xù)走強(qiáng)。”“展望未來，全球半導(dǎo)體市場預(yù)計將在 2024 年實現(xiàn)兩位數(shù)增長?！?/span>
從地區(qū)來看，中國 (7.6%)、亞太/所有其他地區(qū) (7.1%)、歐洲 (5.6%) 和美洲 (3.5%) 的銷售額同比增長，但歐洲 (-2.8%) 下降。環(huán)比增長方面，中國 (4.4%)、美洲 (3.9%) 和亞太/所有其他地區(qū) (3.5%) 的銷售額有所增長，但日本 (-0.7%) 和歐洲 (-2.0%) 的月度銷售額有所下降。
硅周期向好，2024年半導(dǎo)體值得關(guān)注
自2022年下半年以來一直惡化的半導(dǎo)體市場形勢在2023年11月左右出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)跡象，當(dāng)時內(nèi)存產(chǎn)品價格開始上漲。許多市場預(yù)測都預(yù)測了這一上升趨勢，其中包括 WSTS（世界半導(dǎo)體市場統(tǒng)計），該預(yù)測預(yù)測將出現(xiàn)兩位數(shù)的增長。
我們這些半導(dǎo)體行業(yè)的人，經(jīng)歷過硅周期，繁榮和蕭條每三到四年就會發(fā)生變化，是一群艱難的人，盡管我們自己可能不愿意這么說。
我認(rèn)為，在當(dāng)今瞬息萬變的世界中，行業(yè)生存的經(jīng)驗是有用的，因為形勢變化如此迅速和劇烈。我（指代本文作者）于 1986 年加入 AMD，那一年實際上是半導(dǎo)體行業(yè)開始以來前所未有的半導(dǎo)體衰退的一年。然而，剛進(jìn)公司的時候，我什么都不懂，完全專注于工作，所以直到很久以后我才意識到這一點。
我一月份加入公司，此后經(jīng)濟(jì)衰退的現(xiàn)實開始逐漸明朗，公司里彌漫著一種奇怪的氣氛。此前一直有“不接觸員工”的公司政策的AMD決定進(jìn)行自成立以來的首次裁員，幾名同事（主要是美國總部的員工）離開了公司。我對那段時光仍然記憶猶新，但不知不覺中，離開AMD的同事們都活躍在其他公司了。大多數(shù)在這個行業(yè)工作過的人都或多或少地經(jīng)歷過這樣的經(jīng)歷。
去年，我和很多在各地從事該行業(yè)的熟人進(jìn)行了互動，談話都是從市場狀況開始的，其中包括一位因庫存過多而辭去內(nèi)存制造商工作的人，以及一位對未來充滿期待的人。不斷擴(kuò)大的AI市場，話題總是新鮮的，比如日本半導(dǎo)體工廠的建設(shè)，不屈的人們在硅周期的擺布下忙著工作，就像坐過山車一樣。
今年半導(dǎo)體行業(yè)也充滿話題，但我特別關(guān)注以下領(lǐng)域：
1
NVIDIA的穩(wěn)步進(jìn)展還能持續(xù)多久？
硅周期逆轉(zhuǎn)背后的驅(qū)動力之一是生成式人工智能市場的快速擴(kuò)張。去年，NVIDIA 孤軍奮戰(zhàn)。A100/H100等配備高性能GPU的AI處理器已成為參與生成式AI的開發(fā)工程師不可或缺的產(chǎn)品，導(dǎo)致全球供應(yīng)短缺，單價飆升，英偉達(dá)一下子成為了全球的半導(dǎo)體公司。
顯然，在生成式人工智能的推動下，人工智能半導(dǎo)體市場將繼續(xù)擴(kuò)大，本周在美國開幕的全球展覽“CES 2024”的中心話題就是人工智能處理器和開發(fā)平臺它將與 NVIDIA 競爭。去年銷售額翻倍，成為AI市場強(qiáng)公司的英偉達(dá)，正面臨眾多競爭對手的挑戰(zhàn)，包括AMD、英特爾、IT巨頭內(nèi)部開發(fā)以及初創(chuàng)公司。今年將是新產(chǎn)品不斷被熱議的一年，競品的能力也逐漸清晰。
2
英特爾會卷土重來嗎？
記得2019年左右，曾經(jīng)號稱“大半導(dǎo)體公司”，技術(shù)和產(chǎn)能壓倒性的英特爾的勢頭，在2019年左右就開始下滑。
英特爾在邏輯處理技術(shù)上的絆腳石讓英特爾在此之前未能跟上，卻讓臺積電實現(xiàn)了巨大的飛躍，而以微處理器為中心的路線圖的延遲導(dǎo)致AMD在PC和PC領(lǐng)域的高端產(chǎn)品上搶占了市場份額和服務(wù)器字段已連接。
與此同時，英特爾重新審視了其制程技術(shù)，其產(chǎn)品路線圖似乎終于做好了與AMD競爭的準(zhǔn)備。此外，該公司正在穩(wěn)步推進(jìn)其“IDM2.0”計劃，利用政府補(bǔ)貼開設(shè)大型代工廠，包括在美國，以吸引半導(dǎo)體生產(chǎn)。然而，這些大刀闊斧的舉措的效果直到去年才在英特爾的財報中顯現(xiàn)出來。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是一個充滿風(fēng)險的行業(yè)，迫使企業(yè)必須以長遠(yuǎn)的眼光進(jìn)行巨額投資。由基辛格領(lǐng)導(dǎo)的英特爾的復(fù)興是影響整個行業(yè)的重大擔(dān)憂。
3
日本半導(dǎo)體會復(fù)興嗎？
截至2024年1月，有消息稱，臺積電正在熊本快速推進(jìn)12納米級新工廠的建設(shè)，并計劃在日本建設(shè)第二、第三家工廠。
此外，美光科技已決定大筆投資擴(kuò)建廣島工廠，嶄露頭角的RAPIDUS已開始在北海道千歲市建設(shè)工廠。無論如何，這背后的推動力是日本政府對半導(dǎo)體生產(chǎn)基地集中于臺灣和韓國的擔(dān)憂而提供的大量補(bǔ)貼。對于如何定義“日本半導(dǎo)體復(fù)興”這個說法，有不同的看法，但日本的半導(dǎo)體工程師將獲得巨大的機(jī)會，這是事實，因此促進(jìn)技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)振興很重要。我想將此視為一個機(jī)會。
除了這些因政治舉措而受到廣泛關(guān)注的公司外，我還對瑞薩電子感興趣。這家由各大公司的半導(dǎo)體部門合并而誕生的公司，自成立以來曾一度陷入低迷，但在執(zhí)行官柴田的領(lǐng)導(dǎo)下，它穩(wěn)步增長。隨著收購美國公司IDT，該公司變得更加全球化，并且其管理速度似乎正在獲得動力。正如近關(guān)于內(nèi)部開發(fā)基于 RISC-V 的 CPU 內(nèi)核的新聞報道，今年對于該公司來說是新的一年，該公司正在積極尋求進(jìn)一步擴(kuò)大其在汽車、物聯(lián)網(wǎng)、通信等嵌入式半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場份額。以及其他傳統(tǒng)上擅長的領(lǐng)域。人們預(yù)計今年將是突破性的一年。
此外，中國半導(dǎo)體的走勢也讓人關(guān)注?？偠灾?，2024年的半導(dǎo)體值得期待。
